Como realizar o cadastro/agendamento de visitas em obras?

Ao realizar o planejamento de visitas em obras, precisamos registrar essas informações no HubSpot! Assim, poderemos acompanhar a evolução e os resultados dessas visitas!

Passo 1: Acesse a página de ações pelo menu lateral em CRM > Ações

Passo 2: No menu da página, selecione VISITAS

Passo 3: No canto superior direito, clique em CRIAR AÇÃO, preencha o formulário corretamente e clique em CRIAR para criar o agendamento da visita.

Agora você registrou com sucesso o planejamento da ação de visita. Não se esqueça de atualizar as observações com o progresso da ação, quem será o responsável pela visita e de alterar a etapa conforme a visita for realizada ou cancelada.